【SOLARZOOM】非正式会谈赛拉弗李纲:我们还要走很久 所以不着急

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光伏行业有一家特别的公司叫赛拉弗。

赛拉弗诞生于2011年,彼时正处于火速扩张的光伏行业被资本市场泼下第一盆冷水的时候。行业大面积亏损、企业裁员、光伏一片黯淡之时,赛拉弗于黎明前的暗夜中诞生。

赛拉弗之名取自炽天使Seraphim,以赤红的火焰为象徽,主掌光明与希望。可以想象,赛拉弗诞生之日起,骨子里就刻有理科生直白的浪漫,并将传递阳光和能量视为自己的使命。

赛拉弗有一位特别的老板叫李纲。

作为赛拉弗灵魂人物的李纲,是赛拉弗的创始人之一。作为技术出身的海归人士,他对太阳能产业充满激情,对技术的追求略带理科生的偏执,是一位思维活跃、敢想敢干的年轻企业家。

SNEC期间的赛拉弗展馆内,与李总之间的一场“非正式会谈”让人印象深刻。李总乐于分享,善于表达,一个暖场的提问打开了李总的话匣子,一席话间,李总的观点输出如子弹般密集扫射,仿佛一场信息的盛宴。

由光伏行业最热的涨价话题说开去,李总侃侃而谈,谈企业间的竞争与合作、对赛拉弗的经营与扩张、对未来市场的趋势与洞察……一起来看看这位年轻的企业家眼中的光伏行业吧。

涨价在情理之中但涨幅超过预期

8月上旬,围绕光伏产业链上游连番涨价的争议成为了每一场对话的热门话题。涨价潮起源于上游原材料端,多晶硅产能重地新疆地区硅料厂接连突发爆炸导致产能损失,再加上新疆疫情复发造成物流运输受限,多项因素作用下,多晶硅供应紧缺,价格飞速上涨。这一涨,触发了光伏产业链的多米诺骨牌,从多晶硅到硅片,再到电池片、组件,涨声一浪接一浪。

李总表示,受到疫情影响,今年上半年的需求停滞,组件端跌价到了不可思议的水平,全年的光伏装机指标主要靠下半年的国内市场的拉动。现在国家也在想办法帮助光伏企业度过难关,大型国企、央企持有的项目从七月开始的招标,预计会在八月陆续结束,并在9、10、11月完成交货,在国内需求抬升和产能极限限制下,组件价格上涨本是一件情理之中的事。

“7月份新疆地区多晶硅企业未发生爆炸前,我们虽然就有涨价的预测,但没想到上游硅料厂突发爆炸,给火热的涨价行情又浇了一桶油。”

本轮涨价将在年内结束

需求的上涨还带动辅料辅材价格快速拉升,铝、铜、玻璃等,尤其是玻璃,涨价幅度甚至达到了30%以上,涨价虽在预期之中,但涨幅比预想中大得多。

“由于预期投资收益不高,所以海外项目对价格一般比较敏感,现在组件价格波动太大会超过客户的心理预期,导致项目放缓。”这场罕见的向上涨价的价格战一触即发,令下游的组件制造商以及电站开发商们有苦难言。

光伏产业是一个需求拉动的市场,需求与价格紧密相关一荣俱荣一损俱损。

李总表示,这波涨价潮预计会以一个坚挺的价格持续到圣诞假期前,随后会出现一个较大的价格洼地。届时国内的1230抢装已经完成组件交货,海外市场迎来圣诞假期,国内外市场需求同时回缩,组件价格一定会出现一个较大的洼地。下游做电站的企业如果不着急,可以先暂缓项目的进度。

硅片尺寸竞争呈现乱象

与提升电池效率来提高系统效率的路径相比,通过增大硅片尺寸来达到降本增效的难度更低,效果也来得更加立竿见影。大硅片摊薄了组件生产过程中的单位成本,同时随着组件数量的减少,与之相关的接线盒、电缆、汇流箱等辅材同步减少,有效减省了初始投资,因此行业迈向大尺寸的趋势势不可挡。

但一味的追求大尺寸,把组件面积越做越大,在李总看来,并不是一个好现象。

“客户潜意识里把大尺寸和高质量绑定在一起,觉得尺寸越大,质量就越好,发电效率就越高,但实际上不是这样的。组件越做越大,将会对安装人员提出更高的要求,也使安装成本提高,最终前面节省的成本转移到了后面。光伏企业不能一味的追求大尺寸,只有往提高发电效率、薄化硅片厚度、优化封装损失、降低系统成本等方向努力才是有意义的创新。”

不过李总很确定,组件的尺寸喧嚣将会在明年展会期间落下帷幕,决出最终的胜负。

技术创新之路越走越窄

想要在高度饱和的竞争中突出重围,一个最理性,最快速让自己胜出的竞争方式就是进行差异化竞争。

但物极必反,现在光伏行业的问题不是没有差异化,而是走向极端的差异化竞争。例如当前的硅片尺寸过于混乱的问题,每家都在推出自己独特的东西,大有越来越疯狂之势。

“156这个尺寸存活了四年,156.75存在了两三年,158.75存活了一年半,166这一尺寸,才刚出生,就生死未卜。”

“166所属的160系还有很多分支,如161、163、166、168等,然后接下来的177、182,再到后面的188、192、210、甚至今年展出的217,半年时间,出现了数十种尺寸。”

对于近日刚成立的182联盟,李总表示,182联盟是否会分化出183、183.75等尺寸,182尺寸是否会成为终点,没有人能保证。

行业无序竞争导致资源浪费

“如果每一款汽车的轮子尺寸都不一样,那轮胎厂还怎么活下去?”

李总给记者讲了一个故事。他的一个做钢化玻璃的朋友跟他诉苦说,以前光伏组件玻璃只有四个尺寸,很好管理,即使有库存也不担心卖不出去。现在仓库里有70多种不同尺寸的玻璃,如果不能卖掉的话,就只能报废。

为什么呢,因为钢化玻璃是不能再加工的,一旦钢化成组件玻璃,就只有两个方向,要么是卖掉,要么是砸掉,“从这一点看,玻璃涨价也很正常,卖不掉就要砸碎,堆在仓库要交仓储费,每天都是现金流出。因为浪费太大,我觉得玻璃应该涨价,可惜的是,涨价也不能控制组件尺寸的种类越来越多。”

“其他光伏企业也面临着同样的问题,前两年投产的东西今年很可能都要报废,按照1GW一个亿来算,组件端可能有50亿直接打了水漂。这无论是对于企业还是对于社会资源都是很大的浪费。”

单纯靠企业的自我约束力没法解决混乱竞争的现象,李总呼吁行业协会、媒体把光伏行业的规则整合起来,制定一个统一的标准,减少无序的竞争中社会资源的浪费。

PERC终将成为前浪

光伏行业是一个非常特殊的产业,其中一大特点就是技术发展快制造链成本高,如果一家企业前期投资规模过大,技术一段瞬间进步,先前的投资都将变成沉没成本。在一个变数太大的行业里,比较明智的做法就是小规模小成本地去试探,抓准时间节点再大规模投资。

李总认为,在光伏行业,一家企业想要生存,技术上既不能过于超前,也不能落后太多,而是应该做好技术的储备,等到技术迭代落下帷幕后再做大规模投资。

而关于PERC之后的下一代技术的猜想,李总认为将会在HJT和TOPCon中决出胜负。未来两年左右的时间,就能够看到PERC的替代者成长起来,PERC终将成为前浪。

技术迭代太快,让子弹再飞一会儿

电池技术的迭代太快,选择了就没有回头路,而错了就可能导致血本无归。

“拼片、叠瓦、低温焊接等封装技术,未来也会随着电池技术的变革而变革,所以两年之内还存在诸多变数。两年后再来看SNEC展会,看到的将会与现在的技术大有不同。”

叠瓦虽然并不依赖于栅线、焊接来提高转换效率,但是却非常依赖硅片的尺寸,因为从生产上说,叠瓦生产线实际上是一种高度定制化的产线,未来一点点的尺寸变化都有可能导致产线的报废,血本无归。

“所以我们虽然在主推叠瓦,但现在硅片尺寸之争风波未定,我们有意识地暂停了进度,让子弹飞一会儿。”

光伏+ 为光伏增加价值

“光伏+”已经不是一个新鲜名词,随着光伏产业的发展,光伏应用与不同行业跨界融合的趋势愈加明显。在后平价时代,企业间的竞争不再是单纯考验其开发能力,更重要的是精细化运营能力。

思路一旦打开,处处皆可变革,处处皆可作为。“以前我们有‘光伏+’,光伏+种植、渔业、治沙等等,我认为新的时代,应该转变思路,从‘光伏+’到万物‘+光伏’。现在的光伏电力很便宜,我们可以通过‘+光伏’的方式,想办法把光伏应用到更多场景中去,为原有的事物创造更高的价值,同时也提升光伏的价值。我们也在身体力行践行这个方针,赛拉弗的Smart Windows产品,现在已出货100多万片。”

李总认为,不应该把小光伏产品当成玩具等消费品来做,忽略了这类产品的使用寿命,而是应该拿出做25年质保组件的经验和决心,提高一瓦几美金的光伏窗户的实际价值。“光伏窗户虽然不是高价值的商品,但如果它经常坏,那就需要动辄数百的差旅费人工费,所以一定要想办法把质量做好,使用寿命做长,不要做这种得不偿失的事情。”

迎风出海 乘风破浪

赛拉弗是一个发展前期就着手布局全球化的光伏企业,实际上,突如其来的疫情并没有给赛拉弗的运营造成太大的影响。

上半年,赛拉弗的海外订单稳定,甚至还出现了订单排不开的情况。而对于下半年,赛拉弗的重点市场,如美国、澳洲、东南亚、日本等地的客户都已陆续复工,赛拉弗下半年订单也将维持一个稳定的增长。国内市场也将在平竞价政策的刺激下出现装机量猛增的情况。

目前的涨价潮可能会对海内外市场造成一定程度的伤害,但价格波动在大宗商品交易中本是非常正常的情况,身处其中的人应当做好价格变化的心理准备。

尽管因为疫情影响,赛拉弗有两个月没有开工,但产能上与去年相比基本持平,全年出货量相比去年仍将增长20%~30%。

保留惊喜 即将揭秘

从2011~2020年,赛拉弗在光伏这条路上已经走了近10年,将于2021年2月迎来其隆重的10周年庆典。十年,对于年轻的光伏产业来说,并不算短。而赛拉弗能够在数次行业寒冬、洗牌中幸存下来,一定有其过人之处。

问及此处,而李总毫不避讳地分享了赛拉弗的成功之道。他将赛拉弗的成功之道归纳为三个因素:1)强大的独立研发实力,拥有100多份技术专利;2)以客户为本,为客户着想,为客户增加价值;3)求生的决心和能力,保持持续的盈利的能力。

在即将到来的未来,赛拉弗将凭借具有“爆款气质”的全黑组件打入澳大利亚、欧洲、东南亚等地区户用市场,同时,李总透露,赛拉弗或将跳过PERC布局下一代的电池技术,目前产品已具雏形,等待时机即将发布。

“我们还要走很久,所以一点也不着急”。

谈话进行到最后,李总引用了一句富有哲学意味的话进行收尾。对于即将驶入的新时代,赛拉弗的总舵手充满信心。